La élite del futuro reside en una isla paradisíaca, lejos de las barriadas superpobladas. Sólo el 3% de los jóvenes llega a la isla: los que superan el Proceso.
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A Joana se le presenta una oportunidad para vengarse cuando invitan al Mar Alto a un grupo de la Concha. Pero una serie de recuerdos inquietantes la distraen.
Tras el sorprendente anuncio de André, Michele empieza a entrenar a Xavier para un tipo de misión diferente. Verônica acompaña a Joana a una reunión secreta.
El grupo se prepara para asaltar el CTR. Mientras, Glória hace un trato funesto, Michele se ve atrapada, y Rafael se reencuentra con alguien conocido.
Joana y los demás se ven obligados a recurrir a un plan alternativo y huyen a un escondite subterráneo. Allí, Natália debe tomar una difícil decisión.
El pánico se apodera del Mar Alto. Entretanto, Marcela intenta poner orden, y Marco descubre que su madre no es su única pariente en la isla.
Aumentan las tensiones y los rumores se extienden rápidamente. Mientras, André cierra el edificio del Proceso y presenta a cuatro candidatos con una dura prueba final.
Las facciones del Continente y el Mar Alto, que encaran una nueva realidad, están al borde de la guerra. Pero un objeto perdido hace tiempo ofrece un rayo de esperanza.