Tras el asesinato de Juan, el poder de Rodrigo se debilita. Una nueva y poderosa fuerza llevará la lucha en su nombre, César, que se convertirá en El Príncipe, un feroz e implacable guerrero al que retrata Maquiavelo en su obra. Fría y metódicamente, César lleva a cabo su deseo de gobernar Italia llevando la destrucción a la península y a su propia familia. Al igual que su padre, César desea reformar la Iglesia Católica Romana, pero sus esfuerzos están condenados al fracaso debido a la corrupción dentro del Vaticano y a sus propias debilidades y deseos. Por su parte, Lucrecia, que ha maquinado el asesinato de Juan y ha sido testigo de la muerte de su amante Perotto a manos de César, lucha por lograr la paz de espíritu que nunca ha alcanzado. La dulce e inuenciable joven se ha convertido en la mano derecha de su padre que llega a nombrarla su sustituta mientras se ausenta de Roma. Lucrecia no duda en sentarse, incluso, en el trono papal.
César Borgia codicia la mano de Carlota de Aragón y el trono de Nápoles. Rodrigo y Lucrecia, por su parte, anhelan superar el fallecimiento de Juan Borgia.
César Borgia celebra la misa de Miércoles de Cenizas para el rey de Nápoles y su corte. En la liturgia, le hace la señal de la cruz a cada uno de los presentes, excepto al monarca. La provocación niega el espíritu de ...
Enviado por el papa Alejandro VI, César llega a Florencia y es recibido por las miradas de reproche y los murmullos de la desaprobación. Asiste a la misa de Domingo de Ramos celebrada por Girolamo Savonarola, donde se...
Savonarola es condenado a la horca por el papa Alejandro VI tras confesar actos de herejía bajo tortura. Maldice a César Borgia y su familia. Más tarde, éste asiste a la misa de Pascua de medianoche y enciende los tra...
En la Basílica de los Santos Apóstoles, el cardenal Giuliano della Rovere selecciona uvas para la bendición de los primeros frutos. César lleva una armadura de oro que perteneció a su difunto hermano Juan y se sienta ...
El techo de la cámara papal cae sobre Rodrigo Borgia al estar con su amante Giulia Farnese. Es encontrado con vida bajo los escombros en estado de shock y comienza a hablar en distintos idiomas, en la creencia de que ...
Rodrigo enfrenta su adicción a las drogas, mientras que César provoca intrigas en la corte del Rey de Francia al ganar la mano de Carlota de Aragón. Por otra parte, Lucrecia debe superar la triste realidad de su vida ...
El cardenal Riario-Sansoni arma una representación teatral en la que se cuenta la historia de Alexis. Por su parte, Cesare continúa las negociaciones para tratar de levantar un ejército, obtener un título y una esposa...
Las multitudes se reunieron en la Plaza de San Pedro en Roma, mientras que otra gran celebración tiene lugar en Spoleto. Este episodio, dedicado en gran parte a la celebración, finaliza la narración con la Transfigura...
César y el rey de Francia organizan sus bodas el día de la Asunción. Orsini, enfermo, se preocupa por lo que pueda venir luego de su muerte. Lucrecia juega con la esperanza que ofrece la salvación y la misericordia pa...
Vannozza reza ante la tumba de Juan y Lucrecia lo interrumpe para preguntar sobre los secretos de su familia. Durante su oración, ella comienza a entender la historia de su dinastía y considera reparar los errores del...
Alessandro Farnese, tesorero del Vaticano, anuncia que la firma de Imola y Forli no ha pagado sus impuestos. El pontífice entonces convoca a Caterina Sforza, la regente, y su hijo, el heredero de estos principados.