En la Italia del siglo XVII, una joven descubre su destino junto a una familia de brujas mientras el padre de su novio trata de darle caza por practicar magia negra.
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La joven Ade tiene un mal presagio mientras ayuda a su abuela en un parto. Cuando acusan a las dos de brujería, una es sentenciada a muerte.
Ade descubre la existencia del Libro de los Reinos y la historia de las Ciudades Perdidas. Cesaria y Spirto buscan pistas en la casa de Natalia.
Ade, atormentada por las voces de mujeres, no sabe qué respuesta darle a Pietro. Leptis le enseña a Valente a manejar el arco y la flecha.
Pietro, en pleno duelo, rechaza a Ade y se plantea sumarse a la causa de su padre. Ade, Tebe y las otras brujas salvan a más mujeres.
Valente quiere vengarse de Sante. Leptis y Tebe discuten por una estrategia. Los Benandanti recurren cada vez más a la violencia y a Pietro le asaltan las dudas.
Las brujas y los Benandanti se enfrentan en una batalla decisiva que cambiará para siempre sus vidas y sus sentimientos.