En la Francia de 1504, un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que apenas conoce, para protegerla de enemigos letales y fuerzas malignas.
Cuando su despiadado señor lo traiciona en favor de una bruja misteriosa, el asesino Néro debe reencontrarse con Perla, la hija a la que abandonó al nacer.
La caravana inicia el viaje a Ségur con los sicarios de Rochemort a la zaga. Al verse cara a cara con sus enemigos, Néro toma una decisión que puede parecer cruel.
El grupo se enfrenta a la ira de los penitentes. Rochemort tata de granjearse la confianza del príncipe. Néro sufre síntomas preocupantes durante el viaje.
Tras llegar a Havreval, el grupo se cuestiona la moralidad de sus anfitriones. Rochemort reacciona de forma sanguinaria ante una reaparición inesperada.
Néro debe lidiar con un viejo amigo y con su pasado. Rochemort se enfrenta a graves acusaciones, pero la postura de los penitentes podría hacer que todos cambiaran de bando.
Ahora que tiene una nueva dama de compañía, Hortense muestra su lado más cruel. Néro da con Horace y con Azel, ambos muertos de sed y ella muy débil.
Horace entra en la ciudadela con la piedra de la bruja. Perla se sincera con el príncipe y, pese a las advertencias, Néro se entretiene en el limbo.
Mientras el grupo se oculta en el laberíntico poblado, Perla reflexiona sobre su papel en la profecía y Néro improvisa un plan para mantenerla a salvo.