Doce años después de la repentina desaparición de Sim Hongrang llega un hombre que parece ser él y supera todas las pruebas. Pero Sim Jae-yi sigue sin estar convencida.
Jae-yi y Hongrang buscan por separado a un fantasma que, según los rumores, secuestra niños. Durante la búsqueda, Jae-yi se ve en peligro, pero Hongrang acude a rescatarla.
Tras el acto heroico de Hongrang, Jae-yi comienza a cuestionarse sus propias dudas. Sim Mu-jin trama revelar la identidad de Hongrang en la celebración de su cumpleaños.
Al enterarse de los planes de Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk idea una contraofensiva. Hongrang libra una lucha interna con su conciencia cuando le encomiendan una terrible tarea.
Conforme descubre más sobre el pasado de Hongrang, Jae-yi comienza a sentir algo por él. Hongrang y Mu-jin sospechan que Lady Min pretende casar a Jae-yi.
Cuando los planes para detener la boda de Jae-yi fracasan, ella queda atrapada en una peligrosa encrucijada. La oposición entre Yeol-guk y Yeon-ui llega a un punto crítico.
Mu-jin sigue en peligro y Jae-yi hace todo lo posible para salvarlo. La noticia de que un niño muerto ha regresado se difunde, lo que despierta la inquietud de Hongrang.
Jae-yi decide marcharse con Mu-jin pese a sus sentimientos por Hongrang. Mientras tanto, Yeol-guk se ve obligado a actuar tras descubrir que conspiran en su contra.
Una persecución para encontrar a Hongrang y Jae-yi los pone en grave peligro. Mientras se esconden, su vínculo se fortalece al enfrentarse juntos a amenazas y desafíos.
Tras la captura de Hongrang, Yeol-guk se esfuerza por restituir el gremio bajo su liderazgo. Pero el Gran príncipe Hanpyeong no pierde el tiempo y pone en marcha su gran plan.
La verdad sobre Hongrang ha salido a la luz, pero las amenazas no han terminado. ¿Será capaz de salvar a Jae-yi y liberarse de las cadenas de su pasado?