La historia de amor de Apollo y Emma es un cuento de hadas, hasta que Emma desaparece misteriosamente. Desconsolado, Apolo se ve inmerso en una odisea mortal por una Nueva York que no sabía que existía.
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Un librero de Nueva York conoce a una bibliotecaria de Virginia. Se enamoran, se casan, tienen un hijo y se desencadenan una serie de acontecimientos inimaginables.
El agotamiento de la nueva paternidad pasa factura a Emma y Apollo. Para empeorar las cosas, Emma empieza a recibir mensajes extraños.
Emma hace lo impensable. Apollo intenta buscarle sentido a lo que sucedió y al final decide qué hacer con su valioso libro.
Apollo y Patrice hacen una venta a William Wheeler, quien más tarde le da a Apollo una noticia sorprendente.
Las misteriosas palabras de la lavandera dejan una huella imborrable. Apollo se enfrenta cara a cara con su verdadero enemigo.
Emma encuentra a Cal y a las Sabias en North Brother Island, donde reúne pistas para localizar un lugar especial.
Lillian se enfrenta a una oscura noche de su pasado y graba un mensaje para su hijo Apollo.
La furia de Kinder Garten arrasa la isla, arrojando a Cal, Apollo y los demás a la oscuridad.